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Shanghai, 1930: Während sich China im Umsturz befindet und die Moderne Einzug in die Kultur hält, wandern viele Dorfbewohner in die Städte, um dort nicht nur Geld zu verdienen, sondern auch ein Stück vom neuem Traum abzukriegen. Doch die Wahrheit sieht deutlich anders aus: Armut, Kriminalität sowie Ausbeutung sind an der Tagesordnung. Und auch der junge Kämpfer Ma Yung Chen (Philip Ng) stellt schnell fest, dass ein Leben in der großen Stadt nicht einfach ist. Doch mit dem Gangster Long Qi (Andy On) sowie dem alten Meister Tit (Sammo Hung), findet er schnell zwei Freunde die ihn beschützen. Doch die Gefahr lauert bereits durch die Triaden sowie die Japaner…