Der Animationsfilm basiert auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Roald Dahl. Der kleine James hat seine Eltern verloren und muss bei seinen fiesen Tanten Schwamm und Zinke leben. Er findet Unterschlupf in einem Riesenpfirsich, der durch die Zutaten eines Zaubertranks im Garten gewachsen ist. Dort stößt er auf freundliche Insekten.