Der Auftragskiller Lorne Malvo trifft zufällig auf den schikanierten Lester Nygaard aus Minnesota. Doch die Bekanntschaft hat Konsequenzen.

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Molly glaubt, dass Lester etwas mit den Morden zu tun hat, doch ihr Chef lenkt sie in eine andere Richtung. Malvo ermittelt indessen in einem Erpressungsfall.

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Malvo übernimmt die Erpresserrolle, Molly stellt eine Falle und Gus gedenkt, ins Reine zu kommen. Lesters Rückkehr zur Arbeit gestaltet sich schwierig.

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Gus will einen Fehler wiedergutmachen und Malvo schlüpft in die Rolle seines Alter Egos. Lester ist in einer überraschenden Lage. Molly entdeckt eine wichtige Spur.

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Lester entkommt nur knapp einer Katastrophe und Molly fällt eine unorthodoxe Entscheidung. Gus wägt einen nachbarschaftlichen Ratschlag ab und Malvo erreicht sein Ziel.

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Während Malvo seinen Masterplan ausführt, versucht Lester, seinen eigenen Plan zu schmieden. Gus und Molly tun sich in Duluth zusammen.

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Während Malvo nach Antworten sucht, erschleicht sich Lester seine Freilassung. Molly und Gus versuchen, einen Rückschlag in den Ermittlungen zu überwinden.

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Molly wird unter Druck gesetzt, den Fall trotz ihrer Zweifel abzuschließen. Lester fühlt sich endlich wieder wie neugeboren.

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Für Lester kommt es zu einer unerwarteten Begegnung, Malvo ändert seinen Kurs und Molly befindet sich bei den neuen Ermittlungen auf bekanntem Terrain.

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Während Gus seiner Intuition folgt, übernimmt Molly die Führung. Lester manipuliert eine Situation und Malvo findet ein neues Zielsubjekt.

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