Zu den schönsten Werken großer Komponisten entstehen die fantasievollsten Gemälde: Kaskaden von Schneeflocken, tanzende Glockenblumen, fliegende Pferde von atemberaubender Schönheit, die erstaunlich leichtfüßigen Nilpferde mit dem lustigen Ballett aller Zeiten und natürlich als Höhepunkt Mickey, der in seiner Paraderolle als Zauberlehrling versucht, die "zauberhaft" fliegenden Besen zu bändigen.