Drei Pfundskerle - Ilja Muromets, Aljoscha Popowitsch und Dobrynja Nikititsch - in Begleitung des geschwätzigen Pferdes Julius gehen erneut auf die Suche nach Abenteuern. Diesmal führt der Weg unserer Helden ins exotische Ägypten, wo wunderliche Abenteuer, neue Bekannschaften und natürlich neue Heldentaten auf sie warten.