Im verzauberten Paralleluniversum der 9 Königreiche entflieht die böseste Frau der Welt aus dem Gefängnis und verwandelt den verhassten Thronfolger Prinz Wendell in den Hund Prince. Prince rettet sich mit einem Sprung durch einen Zauberspiegel in das heutige New York und trifft dort auf die wunderschöne Kellnerin Virginia und ihren Vater Tony. Drei hinterhältige Trolle - mit Namen Blabberwort, Bluebell und Burly - die New York kurzerhand zum zehnten Königreich erklären, und ein undurchschaubarer Wolfsmann sind ihnen bald auf den Fersen. Eine wilde Jagd durch sagenhafte Zeit- und Raumdimensionen beginnt...

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Durch List und Tücke können Tony und Prince aus dem Schneewittchen-Gedächtnis-Gefängnis ausbrechen, während Virginia, dank Wolf, der sich unsterblich in sie verliebt hat, den Fängen der Trolle entkommt. Jetzt müssen Tony und Virginia nur noch den Zauberspiegel finden - ihr einziges Rückfahr-Ticket nach New York! Auf ihrer Suche begegnen sie Zigeunern, die Virginia prompt mit einem Fluch belegen. Dieser erweist sich als äußerst hinderlich bei der Weiterreise und treibt unsere Helden immer näher in die Fänge der bösen Königin, die bereits ihren skrupellosen Jäger auf sie angesetzt hat...

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Das Vierte Königreich ist in heller Aufregung: Prince Wendell ist verschwunden und der König der Trolle läuft noch immer Amok. Ein weiteres Mal wird Virginia in einer dramatischen Aktion gerettet, und die Suche nach dem Zauberspiegel nimmt kein Ende. Der Weg führt sie direkt durch Little Lamb Village - ein Dorf, das Wolf ganz und gar nicht geheuer ist. Umgeben von wohlgenährten Lämmern und drallen Schäferinnen muss sich ein Mann, der eigentlich Wolf ist, schon sehr zusammenreißen, um seine tierischen Instinkte unter Kontrolle zu behalten. Als dann aber die Junge Sally Pep ermordet wird, fällt der Verdacht sofort auf ihn. Wolf droht der grausame Tod auf dem Scheiterhaufen...

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Der Zauberspiegel wird gefunden - um sofort für alle Zeiten wieder zu verschwinden! Damit scheint die Hoffnung für Tony und Virginia jemals wieder nach Hause zu finden, endgültig verloren. Auch Wolf erleidet einen harten Schlag, als er Virginia seine Liebe gesteht - und eine Abfuhr kassiert. Die verzweifelte Suche nach einem zweiten Spiegel auf dem Dragon Mountain stürzt Tony und Virginia gleich in die nächste Katastrophe. Doch diesmal wird ihnen von völlig überraschender Seite geholfen. Außerdem erhalten sie einen wertvollen Tipp, wie sie die fiese Königin ein für alle Mal schachmatt setzen können...

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Die böse Königin triumphiert! Auf einem glanzvollen Ball soll der falsche Prinz gekrönt werden, und damit ist sie der absoluten Macht über alle Königreiche gefährlich nahe gekommen. Doch mit Tony und Virginia, die sich über die wahre Identität der niederträchtigen Fau längst im klaren sind, hat sie natürlich nicht mehr gerechnet. Virginia ist fest entschlossen, die Königin zu vernichten und mit ihrer Vergangenheit ein für alle Mal abzuschließen. In einem spektakulären Finale klären sich endgültig die Fronten zwischen Gut und Böse. Auf die bezaubernde Virginia wartet schließlich eine verheißungsvolle Zukunft - aber das ist schon wieder eine ganz neue Geschichte...

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Driven by the moon influence, Wolf kills some of the Peeps' chickens. Virginia ties him up so he won't hurt anyone or anything else. Tony makes Virginia sign up for "The Best Sheep and Shepherdess" contest to win The Mirror. Virginia wins but Wolf is convicted for the murder of Sally Peep. Virginia decides not to go home just yet but to stay and help prove his innocence. Tony uncovers the truth about the Magic Wishing Well but in the lost time the mirror is gone again.

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The team reaches Kissing Town, the place where Snow White was saved from her deadly sleep by a prince's kiss. They all begin gambling to get enough money to buy The Mirror from an auction house. Wolf hits a jackpot but decided to win Virginia's love, he spends all of his money on a Singing Engagement Ring and other presents for Virginia. The Huntsman outbids them at the auction and then blackmails Tony. If Tony doesn't give him the Prince he will smash the mirror. Virginia is mad at Wolf for lying so she turns his proposal down. Tony comes out with a plan to get the mirror and save the Prince. The Evil Queen plans to kill the Troll King with a poisoned apple.

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On the back of the broken mirror Tony and Virginia find an inscription "Manufactured by the Dwarves of Dragon Mountain" so they decide to go to there hoping to find another mirror that could bring them back home. In the mountain, they meet dwarves who inform them that three Traveling Mirrors were made. The only one left is in possession of the Evil Queen. Tony's bad luck causes him to break all the magic mirrors. The dwarves become angry and chase them so Virginia and Tony run to deeper into the mountain to escape. Tony's bad luck strikes again and he breaks his back. While looking for help, Virginia and Prince find Snow White's grave and the legendary Snow White shows herself.

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The Trolls, now teamed up with the Huntsman, have captured Virginia, Tony and Prince. Meanwhile, The Evil Queen prepares the false Wendell's coronation. Tony and Virginia manage to escape, but Prince is left behind. On their way to Wendell's castle to stop the coronation, they decide to take a shortcut through the Deadly Swamp. There, Virginia finds the body of "The Swamp Witch" (Snow White's evil stepmother.) Tony eats some magic singing mushrooms and drinks the swamp water, and Virginia joins him. The mushrooms and swamp water make them fall into a dream filled sleep and swamp vines begin to cover them.

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Virginia and Tony are in the dungeon of Prince Wendell Castle, and Virginia is devastated by her mother's actions. The Evil Queen plans to kill all the guests at the coronation ball and Wolf is helping her. Queen Cinderella makes an appearance and questions the false Wendell. Virginia has to confront the Evil Queen and her emotions to retrieve his mother.

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