Im Rahmen seiner Ermittlungen gegen einen Pornoring stößt Kommissar Gereon Rath bei einer Razzia auf ein brisantes Foto. Der Fall, den er gemeinsam mit Kommissar Wolter begleitet, erfährt so eine unerwartete Wendung. Gleichzeitig passiert ein Zug mit brisanter Fracht unkontrolliert die Grenze von Russland nach Deutschland. In Berlin sorgt das bei dem russischen Revolutionär Alexei Kardakow und seiner Freundin, der russischen Sängerin Swetlana Sorokina, für Erleichterung.

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Das Verhör des festgenommenen Porno-Produzenten König durch Gereon Rath gerät außer Kontrolle. Rath findet sich im Präsidium in einer heiklen Situation wieder, aus der Charlotte Ritter ihn zufällig retten kann. Abends amüsiert sich Charlotte im angesagten Tanzpalast "Moka Efti". Der Sänger des Abends, Nikoros, ist jedoch nicht der, der er zu sein vorgibt.

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Eine Prostituierte gibt Gereon Rath neue Hinweise. Am 1. Mai stehen schwere Demonstrationen bevor, auf die sich die Kollegen im Polizeipräsidium mit hartem Geschütz vorbereiten. Swetlana Sorokina versucht, den Güterzug, der mittlerweile in Berlin eingetroffen ist, in ihrem Interesse weiterzuleiten. Doch der Zugführer Boris wird misstrauisch und bringt sich in Gefahr.

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Kommissar Gereon Rath wird mit seinem Kollegen Bruno Wolter in die bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen des 1. Mai gezogen. Nach der Obduktion eines ermordeten russischen Revolutionärs beschließen Rath und Charlotte Ritter, gemeinsame Ermittlungen anzustellen. Charlotte nimmt ihre Freundin Greta mit ins „Moka Efti“ und wird Opfer einer Erpressung. Kardakows Geliebte Swetlana tarnt heimlich den Waggon der Revolutionäre.

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Die Straßenkämpfe haben zahlreiche Menschenleben gefordert, weshalb die Arbeiter und Kommunisten nach Rache sinnen. Auf einer Vergrößerung seines Beweisfotos macht Gereon Rath eine erschreckende Entdeckung. Kardakow wird von sowjetischen Geheimdienst-Schergen gejagt. Charlotte Ritter folgt in Raths Auftrag einer Spur zur Wohnung von Kardakows Geliebter Swetlana.

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Kommissar Gereon Rath weiht seinen Kollegen Wolter in die verzwickten Hintergründe seiner Ermittlungen im Pornomilieu ein. Charlotte nimmt an einer heimlichen Obduktion des ermordeten Revolutionärs teil und entdeckt dabei eine neue Spur. Kardakow will den Waggon der Revolutionäre wiederfinden und gerät dabei in Lebensgefahr.

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Charlotte vermittelt ihrer Freundin Greta einen Job als Hausmädchen bei Regierungsrat Benda. Im Versteck der russischen Revolutionäre finden Charlotte und Kriminalassistent Jänicke gefälschte Frachtpapiere für den eingeschmuggelten Waggon. Benda lässt den Güterzug konfiszieren und weiht Gereon Rath in einen schwerwiegenden Verdacht ein.

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Gereon Rath und sein Kollege Bruno Wolter besuchen das Restaurant des „Moka Efti“. In dessen Hinterzimmer sollen die Negative des kompromittierenden Pornomaterials lagern. Doch die Beschlagnahmung verläuft anders als geplant.

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