Die 15-jährige Justine kommt in ein katholisches Waisenhaus, wo sie wie eine Nonne erzogen werden soll. Jedoch freundet sie sich lieber mit der seltsamen Alucarda an, die durch ihre verhängnisvolle Geburt im Kontakt zu Satan persönlich steht. Aus der Freundschaft entsteht lesbische Liebe, und als die andersartigen Mädchen während eines Gottesdienstes Stellung einnehmen, nimmt das Schicksal seinen Lauf...