Im ersten Kampf trifft der Drache Smaug aus dem „Hobbit“ auf den Stay Puft Marshmallow Man aus „Ghostbusters“. Smaug beeindruckt mit einer Körperhöhe von 30 bis 40 Metern. Außerdem kann er fliegen, ist (zumindest im Roman) sehr intelligent und speit Feuer. Er ist berühmt-berüchtigt, weil er die Drachen aus dem Berg Erebor vertrieb und ihnen ihren Goldschatz stahl, den er seitdem wie seinen eigenen Augapfel hütet.