Im Reich tobt weiterhin der Bürgerkrieg. Der Norden sinnt nach Rache für die Ermordung von Ned Stark, hat sich unter König Robb Stark (Richard Madden) für unabhängig erklärt und führt in den Flusslanden gegen Tywin Lannister (Charles Dance) Krieg. Robb erweist sich trotz seines zarten Alters als hervorragender Stratege auf dem Schlachtfeld, gewinnt eine Schlacht nach der anderen und versucht die Gefechte in die Westlande, in die Heimat der Lannisters, zu tragen. In der Hauptstadt Königsmund regiert weiterhin der tyrannische Kindkönig Joffrey Baratheon (Jack Gleeson) auf dem Eisernen Thron. Unterstützung erhält Joffrey vom reichsten Haus in Westeros, den Lannisters. Beraten wird er von seiner Mutter Cersei Lannister (Lena Headey), die jedoch immer mehr Kontrolle über ihren Sohn verliert. Nach Königsmund geschickt wurde der kleinwüchsige Tyrion Lannister (Peter Dinklage) von seinem Vater Tywin um an seiner Stelle als Hand des Königs zu herrschen und den grausamen und totalitären Eskapaden Joffreys Einhalt zu gebieten. Nach der Enthüllung der inzestuösen Herkunft von König Joffrey Baratheon, die Ned Stark den Kopf kostete, und seines daher unrechtmäßigen Anspruchs auf den Thron, rufte auch der Bruder des früheren Königs Robert, und rechtmäßiger Thronfolger, Stannis Baratheon (Stephen Dillane) zu den Fahnen. Anstatt Unterstützung vom dritten und jüngsten Baratheon-Bruder Renly (Gethin Anthony) zu erhalten, wandte sich Renly von Stannis ab und setzte sich selbst eine Krone aufs Haupt, der sich auf die Armeen der Sturmlande und das mächtigte Haus Tyrell aus der Weite stützen kann. Stannis schenkt indes immer mehr Vertrauen der mysteriösen „Roten Priesterin“ Melisandre (Carice van Houten), was sein langjähriger Berater, Admiral und Freund Davos Seaworth (Liam Cunningham) mit Missgunst betrachtet. Arya Stark (Maisie Williams) ist seit ihrem Ausbruch aus der Hauptstadt immer noch auf der Flucht, Sansa Stark (Sophie Turner) ist weiterhin eine Geisel von Königin Cersei Lannister in Königsmund, wohingegen Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) eine Geisel von Robb Stark ist. Um ein Bündnis mit den Eisenmänner und Lord Balon Greyjoy (Patrick Malahide) zu schließen, sendet Robb Stark seinen Freund Theon Greyjoy (Alfie Allen), der seit der gescheiterten Rebellion seines Vaters vor neun Jahren eine Geisel der Starks war, als Boten und Zeichen guten Willens zurück zu dessen Vater. Die Männer der Nachtwache unternehmen eine Expedition in das Land jenseits der Mauer, um den Gerüchten rund um die White Walkers und um den „König jenseits der Mauer“ auf den Grund zu gehen. Mit wenigen loyalen Anhängern, ihrem Berater Jorah Mormont (Iain Glen) und ihren drei frischgeschlüpften Drachen durchquert indes Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) die große rote Wüste und findet Schutz in der wohlhabenden Handelsstadt Qarth. Von ihrem Ziel, den Eisernen Thron zurückzuerobern, ist sie weiter entfernt, als je zuvor. Ihre mächtigsten und wertvollsten Waffen, ihre drei Drachen, entpuppen sich in Qarth unter den Blicken der Reichen und Mächtigen zugleich als ihre größte Schwäche.