Dokumentarfilm über Jimmy Carl Black, den weltberühmten und nahezu legendären indianischen Schlagzeuger von Frank Zappa. Mit dessen Band "Mother of Intervention" tourte er durch ganz Amerika und wurde zur Ikone der Drums. Er spielte auch in "200 Motels", dem wohl berühmtesten Film von Frank Zappa, mit. Nach dem tragischen Tod seiner ersten Frau heiratete er eine Deutsche und zog mit ihr in das beschauliche Traunstein in Niederbayern. Die Einwohner des Dorfes haben ihn längst als einen von ihnen akzeptiert, hier wird er in einem zünftigen Bayerisch mit "Servus Mr. Black!" begrüßt. Ihm ist egal, wo er lebt und mit wem er spielt und dass er seit 40 Jahren immer wieder die gleichen CDs und Schallplatten signiert, er macht aus dem, was er hat, immer das Beste, frei nach seinem Motto: "Don't ask me what the sound is. You have to hear it!"