Story: 1987 in Massachusetts: Die alleinerziehende wie etwas depressive Mutter Adele (Kate Winslet) und ihr 13-jähriger Sohn Henry (Gattlin Griffith) leben ein einigermaßen normales Leben in einer kleinen Stadt. Eines Tages trifft sie jedoch im lokalen Supermarkt den attraktiven, aber auf mysteriöse Weise verwundeten Frank (Josh Brolin). Sie nimmt ihn bei sich auf und auch der durch den Weggang seines Vaters verwundbare Henry akzeptiert Frank als eine Art Ersatzvater. Doch die Wahrheit hinter Frank bringt Verzweiflung...